La gestion d'un patrimoine ne se limite pas à la construction d’un portefeuille.

Notre analyse globale & personnalisée de vos besoins, nous permet de vous proposer des solutions pérennes et sur-mesure.

CONSTRUIRE & GÉRER votre patrimoine

PRÉPARER votre retraite

PROTÉGER vos proches

ANTICIPER la transmission

OPTIMISER votre fiscalité

Vos intérêts & vos souhaits au cœur de notre réflexion pour votre stratégie patrimoniale.

Nos atouts

La gestion du patrimoine pour tous
La gestion du patrimoine pour tous

Optimisation de votre patrimoine, préparer votre retraite, protéger vos proches, anticiper la transmission de votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, sont autant de thématiques sur lesquelles notre équipe de spécialistes saura vous accompagner.

Performance
Performance

A votre écoute, un conseil personnalisé et indépendant couplé à un suivi de la pertinence des solutions mises en place dans le temps.

Accompagnement sur-mesure
Accompagnement sur-mesure

Nous plaçons votre intérêt au cœur de la réflexion et de la stratégie patrimoniale.

Relation humaine
Relation humaine

Un interlocuteur unique pour une meilleure connaissance de votre famille.

Sécurité et confidentialité
Sécurité et confidentialité

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Nous les assurons !

Nous les avons sélectionnés afin de répondre à vos besoins

L’actualité qui peut vous parler

Une équipe d’avenir à votre écoute !

Nous sommes à votre écoute, contactez nous

Nous vous répondrons au plus vite !

Nos coordonnées

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 18h

Téléphones

04.82.31.04.74
09.72.63.54.07

Adresses

100, Rue des Fougères, 69009 LYON
77, Rue Garon, 69560 SAINTE-COLOMB

Fax

04.88.04.96.13

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