Parce que votre patrimoine reflète votre histoire, il est nécessaire de lui accorder toute l’attention et l’importance qu’il exige.

En plaçant vos objectifs au centre de la réflexion et selon vos problématiques, notre cabinet vous conseille et vous accompagne dans la gestion de votre stratégie patrimoniale. Nous nous plaçons à vos côtés afin de vous accompagner dans tous vos projets de vie privés et professionnels.

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Nos atouts

La gestion du patrimoine pour tous
La gestion du patrimoine pour tous

Optimisation de votre patrimoine, préparer votre retraite, protéger vos proches, anticiper la transmission de votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, sont autant de thématiques sur lesquelles notre équipe de spécialistes saura vous accompagner.

Performance
Performance

En fonction de vos besoins, nous élaborons pour vous une stratégie complète, constituée d’objectifs à court, moyen et long terme et optimisée en fonction des outils à notre main.

Accompagnement sur-mesure
Accompagnement sur-mesure

A votre écoute, un conseil personnalisé et indépendant couplé à un suivi de la pertinence des solutions mises en place dans le temps.

Relation humaine
Relation humaine

Parce-que la gestion de votre patrimoine nécessite un engagement à long terme, un interlocuteur unique vous est dédié afin de construire une relation durable fondée sur la confiance.

Sécurité et confidentialité
Sécurité et confidentialité

Le cœur de notre métier repose sur notre capacité à vous garantir la confidentialité absolue de chacun de nos échanges ; nous mettons en œuvre une politique rigoureuse de protection de toutes vos informations.

Nous les avons sélectionnés afin de répondre à vos besoins

L’actualité qui peut vous parler

Une équipe d’avenir à votre écoute !

Nous sommes à votre écoute, contactez nous

Nous vous répondrons au plus vite !

Nos coordonnées

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, mais aussi le samedi matin sur RDV.

Téléphones

04.82.31.04.74
04.74.53.13.13

Adresses

100, Rue des Fougères,
69009 LYON

Email

contact@avenirprevoyance.com

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’un de nos services, être accompagnés dans vos démarches ou tout simplement nous poser une question ?

 N’hésitez pas à nous contacter !